Doświadczenie Sprzedaż firmy

GRUPA Unitop

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż 100% udziałów

Inwestor

investor-logo

Data

2018

Doradztwo kapitałowe dla Grupy Unitop przy sprzedaży spółki - największego producenta przekąsek sezamowych.

Holon pełnił rolę doradcy transakcyjnego dla Grupy Unitop przy sprzedaży 100% udziałów na rzecz Bounty Brands – międzynarodowego koncernu działającego w branży spożywczej kontrolowanego przez południowo-afrykański fundusz Coast2Coast. Transakcja została zawarta 31 stycznia 2018 r. Jej wartość nie została ujawniona.

Grupa Unitop jest największym na świecie producentem przekąsek sezamowych oraz przedstawicielem eksportowym polskich producentów słodyczy na rynki Europy, USA, Azji i Bliskiego Wschodu. Grupa zatrudnia 450 pracowników i generuje roczne przychody ze sprzedaży w wysokości 180 mln PLN.

– Przejęcie Grupy Unitop to kolejny krok w rozwoju naszej obecności na rynku przekąsek w Europie Środkowo–Wschodniej. Będziemy wspierać Grupę Unitop w dalszym umacnianiu pozycji na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym – dotyczy to zarówno dotychczasowych produktów, jak i wprowadzania nowych, wykorzystując bogate doświadczenie tej firmy – oświadczył Stefan Rabe, prezes Bounty Brands.

Zespół Holon doradzał Grupie Unitop w procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie spółki do sprzedaży, identyfikację inwestora, negocjacje kluczowych warunków transakcji oraz negocjacje umów transakcyjnych.

Oprócz Holon, w przeprowadzenie transakcji zaangażowani byli: kancelaria SSW (doradca prawny Unitop), kancelaria Dentons (doradca prawny Inwestora), Deloitte (doradca Inwestora w zakresie audytu finansowego i podatkowego), kancelaria White & Case (doradca banku udzielającego finansowania akwizycyjnego).

Informacja o spółce

client-logo

W skład Grupy Unitop wchodzą: Zakłady Przemysłu Cukierniczego Unitop-Optima S.A (produkcja przekąsek sezamowych, chałwy i krówek) oraz Agros Trading Confectionery S.A. (eksport produktów własnych oraz innych polskich producentów słodyczy i przekąsek).

www.unitop-optima.pl       www.agrostc.com.pl

 

Informacja o inwestorze

client-logo

Bounty Brands jest międzynarodowa firmą działająca w branży spożywczej i posiadającą w portfelu produkty markowe sprzedawane w ponad 40 krajach. Właścicielem jest południowo-afrykański fundusz private equity Coast2Coast prowadzący działalność w Europie, a w szczególności w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w RPA, Australii i Nowej Zelandii.

www.bb.cc.za