Aktualności
2014
Holon przeprowadza z sukcesem proces sprzedaży Druk Pak S.A.- lidera rynku opakowań kartonowych dla przemysłu farmaceutycznego.
Holon działając jako doradca transakcyjny w procesie sprzedaży akcji Druk-Pak S.A., będącej liderem rynku opakowań kartonowych dla przemysłu farmaceutycznego, doprowadził do zawarcia transakcji sprzedaży akcji z inwestorem strategicznym - funduszem Highlander Partners inwestującym poprzez swoją spółkę portfelową Akomex Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 96 mln zł.
W efekcie połączenia Akomex i Druk-Pak powstanie jeden z największych producentów opakowań dla branży konsumenckiej w Polsce, przedsiębiorstwo z potencjałem, który pozwoli skuteczniej konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Dodatkowa transza inwestycji Highlander Partners w Akomex zostanie przeznaczona również na budowę w najbliższym czasie nowego zakładu produkcyjnego dedykowanego dla produkcji opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz doposażenie dwóch istniejących już fabryk Druk-Paku w Aleksandrowie Kujawskim i Akomexu w Starogardzie Gdańskim.
Łączne przychody obu firm w 2013 roku są przekroczyły poziom 135 mln zł a planowane przychody w roku 2014 osiągną poziom 150 mln zł.
Holon pełnił rolę doradcy transakcyjnego w procesie sprzedaży akcji Druk Pak S.A. obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.
Informacja o spółce
Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak S.A. (www.drukpak.pl) jest jednym z największych producentów opakowań z tektury litej w Polsce (obecna kapitalizacja to 81 mln zł). Spółka działa od 40 lat, ma siedzibę w Aleksandrowie Kujawskim. Druk-Pak produkuje opakowania tekturowe głównie dla polskich i międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Firma jako pierwsza w polskiej branży poligraficznej uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 15378 dotyczący stosowania zasad GMP. Druk-Pak inwestuje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, jakość produktów oraz ochronę środowiska, rozpatrywał również wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego. Spółka od 2010 roku jest notowana na New Connect.
Informacje o inwestorach
Highlander Partners (www.highlander-partners.com) to fundusz typu private equity wyspecjalizowany w inwestycjach w średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w Ameryce Północnej i Europie Środkowej. Firma powstała 10 lat temu w oparciu o kapitał w wysokości PLN 500 mln dolarów wniesiony przez jej amerykańskich założycieli.
Akomex Sp. z o.o. (www.akomex.pl) jest producentem wysokiej jakości opakowań z tektury litej, falistej oraz laminowanej. Podstawowym rynkiem zbytu dla firmy jest branża spożywcza, dla której jest największym dostawcą. Firma powstała w 1993 r. w Starogardzie Gdańskim. Między innymi za sprawą popularności polskiej żywności w Europie Zachodniej produkty Akomexu są obecne na rynkach niemieckim, francuskim i skandynawskim. Trzy i pół roku temu fundusz private equity zarządzany przez Highlander Partners zainwestował w Akomex pierwszą transzę kapitału doceniając dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i potencjał rynku, na którym działa. Kapitał z inwestycji spółka przeznaczyła na budowę fabryki i zakup nowoczesnych maszyn.