Z przyjemnością informujemy o sfinalizowaniu procesu pozyskania inwestora finansowego dla naszego klienta ETOS S.A.  -  wiodącej firmy odzieżowej w Polsce, operatora marek Diverse, Iridium oraz CLTN. W ramach transakcji spółka podniosła kapitały własne o kwotę ponad 32 mln zł. Kontrolny pakiet udziałów w spółce objęły fundusze zarządzane przez Syntaxis Capital.

Spółka działa na polskim rynku odzieżowym od blisko 20 lat i dzięki marce Diverse osiągnęła wiodącą pozycję w segmencie odzieży typu sport casual, konkurując skutecznie z czołowymi światowymi markami tego segmentu.

Celem inwestycji jest umocnienie wiodącej pozycji spółki na rynku odzieży typu sport casual w Polsce. Zarząd Etos oraz fundusz Syntaxis Capital zamierzają poprawić efektywność operacyjną spółki oraz zwiększyć zakres jej działalności przede wszystkim poprzez otwarcia nowych sklepów zarówno pod marką Diverse, jak i nową marką sklepów Roar, oferującą produkty wiodących światowych marek odzieżowych typu sport casual.

Inwestycja Syntaxis Capital została przeprowadzona w formie podwyższenia kapitału. Dotychczasowi właściciele nie sprzedawali swoich akcji w ramach transakcji.

Holon pełnił rolę doradcy finansowego Spółki w procesie pozyskania inwestora kapitałowego obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie transakcji z wybranym inwestorem kapitałowym.