Klient
Transakcja
Nabycie 100% udziałówCel przejęcia
Data
2023Doradztwo dla Wealthcare, spółki portfelowej NewSpring, przy przejęciu Sommers Financial Management.
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Wealthcare ponad 20 lat temu opracowało swoją oryginalną metodologię planowania i inwestowania opartą na celach. Firma posiada 12 patentów na ustanowiony przez siebie proces zarządzania celami, tworząc głębsze relacje pomiędzy doradcami a inwestorami.
Informacja o przejmowanej spółce
Sommers Financial Management tworzy rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem, które są dopasowane do potrzeb i stylu życia klientów, eliminując stres związany z planowaniem i inwestowaniem.