Doświadczenie
Sprzedaż firmy
Klient
Transakcja
Sprzedaż pakietu 25% udziałówInwestor
Data
2016Doradztwo kapitałowe dla właściciela przy sprzedaży części udziału w spółce Grupa Nowy Szpital S.A. - największego ogólnopolskiego operatora sieci szpitali.
Z przyjemnością informujemy o sfinalizowaniu transakcji sprzedaży pakietu 25% udziałów w spółce Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. (GNS) – największej prywatnej sieci szpitali w Polsce. Właścicielem sprzedanego pakietu jest Adam Roślewski, założyciel i dotychczasowy właściciel 50% udziałów w spółce. Nabywcą został Marcin Szulwiński, współwłaściciel. Strona kupująca przeprowadziła transakcję w strukturze wykupu menadżerskiego (MBI).
Transakcja została sfinansowana w całości przez fundusz obligacji korporacyjnych zarządzany przez Credit Value Investments. Umowa transakcyjna przewiduje możliwość sprzedaży pozostałego 25% pakietu udziałów w ramach alternatywnych ścieżek wyjścia, włączając ofertę publiczną (IPO). Wartość transakcji na życzenie stron pozostaje nie ujawniona.
Holon pełnił rolę doradcy strony sprzedającej w procesie poszukiwania inwestora, który objął również rozmowy z inwestorami branżowymi oraz inwestorami typu private equity.
Jest to kolejny zamknięty z sukcesem projekt kapitałowy przeprowadzony dla GNS przez Holon, po tym jak w 2014 r. nasz zespół pozyskał dla spółki finansowanie na rozwój w kwocie 40 mln PLN z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Grupa Nowy Szpital (GNS) (www.nowyszpital.pl) jest największą w Polsce siecią prywatnych szpitali, która świadczy usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia. Należy do niej 13 szpitali położonych na terenie zachodniej i południowej Polski. W roku 2015 Grupa osiągnęła przychody na poziomie 270 mln PLN oraz znormalizowany zysk EBITDA 18 mln PLN. Ponad 90 proc. przychodów szpitali spółki pochodzi ze środków publicznych. GNS oferuje kompleksową opiekę medyczną: od podstawowej opieki zdrowotnej poprzez specjalistyczne badania i porady aż po leczenie szpitalne. Grupa prowadzi również ratownictwo medyczne, poradnie specjalistyczne, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety medycyny szkolnej, ośrodki leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Obecnie placówki Grupy obejmują opieką medyczną prawie 650 tys. mieszkańców województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.