Doświadczenie
Sprzedaż firmy
Klient
Transakcja
Sprzedaż 100% udziałówInwestor
Data
2015Doradztwo kapitałowe dla właściciela przy sprzedaży Grupy Łagrom S.A. - wiodącego przetwórcy mięsa.
Z przyjemnością informujemy o sfinalizowaniu transakcji sprzedaży jednego z wiodących producentów mięsa i dystrybutora produktów mrożonych GRUPY ŁAGROM. Inwestorem został MRÓZ S.A. jedna z największych polskich grup kapitałowych działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.
Przedmiotem transakcji były trzy niezależnie działające jednostki biznesowe: Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. w Pońcu (przetwórstwo mięsa), Chłodnia Składowa w Gostyniu (magazynowanie i logistyka produktów mrożonych dla klientów trzecich) oraz Łagrom Dystrybucja Sp. z o.o. (dystrybucja produktów mięsnych własnych oraz klientów trzecich).
Transakcja objęła przejęcie 100% udziałów we wszystkich spółkach Grupy Łagrom. Wartość transakcji nie jest ujawniona.
Holon pełnił rolę doradcy transakcyjnego Właściciela i Zarządu Grupy Łagrom. Proces poszukiwania inwestora przeprowadzony przez Holon doprowadził do podjęcia negocjacji z dwoma inwestorami branżowymi (w tym jednym z UE) oraz z polską grupą menadżerską wspartą przez instytucję finansową. Proces negocjacji i wyboru ostatecznego inwestora miał charakter konkurencyjny co pozwoliło dotychczasowemu Właścicielowi na uzyskanie najlepszych możliwych warunków transakcji.
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Zakłady Mięsne Łagrom Sp. z o.o. – jeden z wiodących polskich producentów mięsa. Spółka działa od 25 lat i specjalizuje się w skupie, uboju oraz rozbiorze żywca wieprzowego. Do głównych klientów ZM Łagrom należą krajowi i zagraniczni dystrybutorzy oraz przetwórcy mięsa. Przychody spółki przekraczają 150 mln zł. Spółka Łagrom Dystrybucja Sp. z o.o. świadczy usługi logistyczne oraz dystrybucyjne dla ZM Łagrom oraz podmiotów trzecich w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych.
Chłodnia Składowa w Gostyniu - świadczy zintegrowane usługi w dziedzinie logistyki produktów mrożonych jak: składowanie, zamrażanie, domrażanie, kompletacja, transport oraz inne usługi dodatkowe. Chłodnia posiada bardzo nowoczesną bazę operacyjną w tym magazyn o pojemności 22 tys. miejsc paletowych. Aktualnie Chłodnia obsługuje ponad 60 klientów - zarówno międzynarodowe koncerny jak i dużych polskich producentów z branż mrożonek owocowo-warzywnych, lodów oraz produktów mleczarskich.
Informacja o inwestorze
Mróz S.A. (www.mroz.pl) to jedna z wiodących grup przemysłu rolnego w Polsce obsługująca zintegrowany łańcuch od produkcji zboża na paszę dla trzody chlewnej do sprzedaży detalicznej wyrobów mięsnych. W ramach grupy działają gospodarstwa rolne o powierzchni ponad 10 tys. hektarów dostarczające ponad 100 tysięcy tuczników rocznie do ubojni i następnie własnych przetwórni. Wyroby gotowe sprzedawane są do ogólnopolskich sieci handlowych oraz własnych sklepów na terenie Wielkopolski. Mróz S.A. generuje sprzedaż na poziomie ponad 250 mln zł oraz EBITDA ponad 15 mln zł.