Doświadczenie Pozyskanie finansowania

ETOS S.A.

Klient

client-logo

Transakcja

108.000.000 PLN
Podniesienie kapitału oraz finansowanie mezzanine

Inwestor

investor-logo investor-logo-2

Data

2010

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli przy pozyskaniu inwestora dla Etos S.A. - operatora sieci sklepów odzieżowych działającego pod marką "Diverse".

Holon działając jako doradca ETOS S.A. sfinalizował proces pozyskania inwestora finansowego dla spółki. Inwestycja została przeprowadzona w formie podwyższenia kapitału. Kontrolny pakiet akcji w spółce objął fundusz Abris Capital Partners.

ETOS S.A. działa na polskim i europejskim rynku odzieżowym od blisko 20 lat i dzięki marce Diverse osiągnęła wiodąca pozycję w segmencie odzieży typu sport casual, konkurując skutecznie z wiodącymi światowymi markami tego segmentu.

Celem inwestycji jest umocnienie wiodącej pozycji Spółki na rynku odzieży typu sport casual w Polsce. Zarząd Etos oraz fundusz Abris Capital Partners zamierzają poprawić efektywność operacyjną Spółki oraz zwiększyć zakres jej działalności przede wszystkim poprzez otwarcia nowych sklepów zarówno pod marką Diverse jak i nową marką sklepów Roar oferującą produkty wiodących światowych marek odzieżowych typu sport casual. 


Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.

Informacja o spółce

client-logo

ETOS S.A. (www.diverse.pl) jest wiodącym operatorem na rynku odzieżowym w Polsce. Spółka posiada blisko 200 sklepów zlokalizowanych w centach handlowych na terenie całego kraju. Spółka sprzedaje również swoje produkty w renomowanych międzynarodowych sieciach multibrandowych w Polsce. Wiodącą marką ETOS jest marka typu sport casual - Diverse. Marka Iridium kierowana jest do bardziej zamożnego i wymagającego klienta oczekującego wysokiej jakości odzieży sportowej oraz casual. Marka CLTN kierowana jest do młodych, aktywnych osób ceniących sobie swobodny i aktywny sposób życia.

Informacje o inwestorach

client-logo

Syntaxis Capital (www.syntaxis-capital.com) jest firmą zarządzająca funduszami typu mezzanine oraz private equity zorientowanymi na finansowanie rozwoju średnich i dużych spółek w Europie Środkowej. Fundusz z siedzibą w Wiedniu posiada również biuro w Warszawie. Syntaxis Capital dokonał do tej pory kilkanaście inwestycji w spółki niepubliczne w kilku krajach Regionu w tym w Polsce, Czechach, Rumunii czy na Łotwie. Fundusz inwestuje w różne branże w tym do tej pory w branżę medyczną, telekomunikacyjną, telewizje kablowe, usług finansowych czy maszyn i urządzeń.

client-logo

Abris Capital Partners (www.abris-capital.com) to firma zarządzająca funduszami private equity skupiająca się na przedsięwzięciach w głównych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w inwestycjach rzędu Euro 15-45 mln w niepubliczne spółki. W portfelu Abris znajduje się obecnie siedem inwestycji. Poza bankami WestLB oraz FM Bank, Abris posiada m.in. pakiet kontrolny akcji ukraińskiej sieci hipermarketów Barvinok, Alumetalu, producenta aluminiowych stopów odlewniczych oraz dystrybutora i producenta słonych przekąsek, który działa na Ukrainie, w Rumunii i w Polsce. W ostatnim czasie Abris odkupił pakiet kontrolny Masterlease Polska od dotychczasowego właściciela spółki GMAC.