Doświadczenie Sprzedaż firmy

Kakadu Sp. z o.o.

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż 59% udziałów

Inwestor

investor-logo

Data

2009

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli przy pozyskaniu inwestora dla Kakadu Sp. z o.o. – lidera rynku handlu detalicznego artykułami zoologicznymi w Polsce.

Holon działając jako doradca Kakadu sp. z o.o. sfinalizował proces pozyskania inwestora dla spółki. Inwestycja została przeprowadzona w formie podwyższenia kapitału oraz wykupu części udziałów  od dotychczasowych właścicieli. Kontrolny pakiet udziałów w spółce objęły fundusze private equity zarządzane przez ARX Equity Partners. 

Spółka Kakadu powstała w końcu 2008 r. w wyniku połączenia trzech spółek branży działających pod markami handlowymi „Kakadu”, „Anna ZOO” oraz „Pyszczak”. Transakcja wieńczy tym samym kilkumiesięczny proces rozmów konsolidacyjnych w branży, który pozwolił wykreować zdecydowanego lidera i pozyskać środki na jego dalszy rozwój.

Zarząd Kakadu i nowy inwestor zamierzają wzmocnić wiodącą pozycję spółki zwiększając jej efektywność operacyjną, otwierając nowe sklepy i przejmując inne firmy w celu przyspieszenia konsolidacji branży.

Inwestycja została przeprowadzona w formie podwyższenia kapitału oraz wykupu części udziałów od dotychczasowych właścicieli spółek. Transakcja została zawarta 6 marca 2008 r. Wartość transakcji na życzenie jej stron nie została upubliczniona. Inwestycja została sfinansowana z dwóch funduszy zarządzanych przez Arx Equity Partners: DBG Eastern Europe II LP i Arx CEE III LP.

Holon pełnił rolę doradcy trzech łączących się podmiotów w procesie połączenia spółek oraz w procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację potencjalnych inwestorów i przeprowadzenie transakcji z wybranym inwestorem.


Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.

Informacja o spółce

client-logo

KAKADU Sp. z o.o. (www.kakadu.pl) jest liderem rynku detalicznego artykułów zoologicznych w Polsce. Spółka posiada 25 sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych w dużych miastach. Prognozowana sprzedaż sieci przekroczy 20 milionów Euro w 2009 roku. Na polskim rynku artykułów zoologicznych działa ok. 2,5 tysiąca sklepów zoologicznych a jego szacowana wartość wynosi 500 mln Euro.

Informacja o inwestorze

client-logo

ARX Equity Partners (www.arxequity.com) jest firmą zarządzającą funduszami private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka posiada biura w Warszawie, Budapeszcie, Pradze i Bukareszcie. Udziałowcami funduszy są renomowane instytucje finansowe. ARX zamknęła pierwszą rundę finansowania swojego trzeciego funduszu Arx CEE III LP w wysokości 83 milionów Euro w październiku ubiegłego roku. Docelowo kapitał funduszu ma wynieść 125 milionów Euro.