Doświadczenie
Sprzedaż firmy
Klient
Transakcja
Sprzedaż 100% akcjiInwestor
Data
2011Doradztwo kapitałowe dla właścicieli przy sprzedaży Agrico S.A. - wiodącego polskiego producenta koncentratów owocowych.
Działając na rzecz naszych klientów, właścicieli Agrico S.A., spółki produkującej koncentraty owocowe w tym w szczególności z jabłek, truskawek, aronii, malin, czarnej porzeczki czy wiśni, sfinalizowaliśmy proces pozyskania inwestora dla Spółki.
Inwestorem jest austriacki potentat w przetwórstwie owoców i produkcji soków owocowych - Rauch Fruchtsaefte GmbH & Co OG. Transakcja została przeprowadzona poprzez odkupienie 100% istniejących akcji spółki. Kwota transakcji decyzją stron nie została ujawniona.
Dzięki inwestycji Rauch, Spółka zwiększy moce produkcyjne i rozszerzy zakres swojej działalności. Agrico posiada obecnie dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w Płońsku oraz Kluczkowicach a także magazyny koncentratów w Łęczycy. Przewagą konkurencyjną Spółki, jest najnowocześniejszy w Polsce park maszynowy – linie technologiczne do produkcji koncentratów jak również bliskość bazy surowcowej. Polska jest największym w Europie i jednym z największych na świecie producentów koncentratu jabłkowego oraz znaczącym producentem koncentratów truskawkowego, wiśniowego i aroniowego.
Holon pełnił rolę doradcy dla Spółki w procesie weryfikacji strategii rozwoju oraz w rolę doradcy dla właścicieli w samym procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Spółka AGRICO S.A. została założona w 1997 roku. W ciągu 10 lat swojego istnienia firma zdołała opracować unikalną technologię produkcji koncentratu aroniowego oraz innych koncentratów kolorowych, które są rozpoznawalne na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Jako jeden z wiodących producentów koncentratów soków owocowych w Polsce, Agrico stale podnosi jakość produktów poprzez ciągłą modernizację linii produkcyjnych w zakładach przetwórczych zlokalizowanych w Kluczkowicach i w Płońsku jak również poprzez w badania R&D.
Spółka oferuje szeroki asortyment produktów począwszy od koncentratów soku jabłkowego, aroniowego, truskawkowego, wiśniowego, czarnej porzeczki i maliny po naturalne aromaty z tych owoców. Dzięki jednym z najnowocześniejszych w Polsce Magazynom chłodniczym Agrico zaopatruje swoich klientów w koncentraty przez cały rok.
Agrico większość swojej produkcji koncentratów eksportuje, przede wszystkim do Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz Azji Wschodniej. Mniejsza część trafia na rynek polski
Informacja o inwestorze
Powstanie rodzinnego przedsiębiorstwa datuje się na początek XX wieku, kiedy to Franz Josef Rauch założył Rauch Fruit Juices LTD w Rankweil, na terytorium Vorarlberg, w Austrii, która była małą spółdzielnią dla rolników z otaczającego obszaru.
Dzisiaj, z obrotem 675 milionów euro (dane z 2010), Grupa Rauch jest niewątpliwie największym producentem soków owocowych i napojów herbacianych w Austrii odgrywając również znaczącą rolę na arenie międzynarodowej.
Obecnie Rauch zatrudnia ponad 1300 osób i eksportuje do więcej niż 90 krajów na całym świecie. Eksport przekraczający 58% produkcji pokazuje jego pozycję jako międzynarodowego producenta produktów markowych.
Działalność Grupy Rauch koncentruje się na czterech strategicznych obszarach biznesowych. Dzięki produkcji i sprzedaży marek od Happy Day, BRAWO, NATIVA i Rauch LODU T, Rauch dobrze prosperuje na rynku business-to-business. W ramach tej gałęzi, pełni rolę producenta i spółki dystrybucyjnej dla międzynarodowych nabywców koncentratów soku owocowego i półproduktów.
Zakres produktów wytwarzanych i wprowadzonych na rynek przez Rauch jest bardzo szeroki i obejmuje:
- Koncentraty soku owocowego,
- Aromaty owocowe,
- Świeże (nie pasteryzowane) soki różnego rodzaju, oraz
- Pulpę owocową (na przykład dla produkcji dżemów i konfitur).
Rauch świadczy także usługi napełniania dla innych producentów napojów. Wykorzystuje przy tym najnowocześniejszą technologię i urządzenia do napełniania puszek, butelek PET oraz butelek ze szkła. Czwarte i ostatnie, strategiczne biznesowe pole w ramach oferty Grupy Rauch to browar w Bludenz Fohrenburg.