Doświadczenie
Sprzedaż firmy
Klient
Transakcja
Sprzedaż 100 % udziałówInwestor
Data
2013Doradztwo kapitałowe dla właścicieli przy sprzedaży Jenox Akumulatory Sp. z o.o. - wiodącego polskiego producenta akumulatorów samochodowych.
Działając na rzecz naszych klientów, właścicieli Jenox Akumulatory Sp. z o.o., spółki produkującej akumulatory rozruchowe dla przemysłu motoryzacyjnego, sfinalizowaliśmy proces pozyskania inwestora dla spółki. Inwestorem strategicznym jest drugi największy w Polsce (po międzynarodowym koncernie Exide Technologies posiadającym w Polsce markę Centra) producent akumulatorów rozruchowych - ZAP Sznajder Batterien SA.
Transakcja została przeprowadzona poprzez odkupienie 100% istniejących udziałów spółki oraz została sfinansowana w całości ze środków własnych inwestora. Wartość transakcji decyzją stron nie została ujawniona.
Dzięki przejęciu grupa ZAP Sznajder – Jenox zwiększy moce produkcyjne do ponad 2 mln sztuk akumulatorów rozruchowych rocznie i będzie dysponowała trzema markami akumulatorów tj. Sznajder, ZAP oraz Jenox. Zarówno ZAP jak i Jenox są istotnymi eksporterami swoich produktów, ale połączone podmioty planują przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku polskim. Zadanie to planują osiągnąć dzięki dalszym wspólnym inwestycjom zarówno w nowoczesne technologie produkcji jak i sam rynek.
Holon pełnił rolę doradcy dla JENOX w procesie weryfikacji strategii rozwoju oraz rolę doradcy dla właścicieli w samym procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Spółka Jenox Akumulatory Sp. z o.o. (www.jenox.com.pl ) powstała w 1989 roku i została założona przez osoby fizyczne zarządzające nią do dnia transakcji z ZAP. Początkowo, główną działalnością Spółki, była regeneracja i montaż akumulatorów z podzespołów kupowanych od dostawców zewnętrznych. W 1994 roku JENOX rozpoczął przemysłową produkcję akumulatorów, w oparciu o wytwarzane u siebie podzespoły. W 1998 roku Spółka wdrożyła produkcję nowoczesnych, akumulatorów hybrydowych ze stopem wapniowym. Następnie wprowadzono na rynek nową serię hybrydowych akumulatorów JENOX 2000 oraz akumulatorów w pełni wapniowych.
JENOX sprzedaje ponad 110 różnych typów akumulatorów rozruchowych do samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników i zastosowań specjalnych. Obecnie posiadana przez Spółkę baza produkcyjna umożliwia wyprodukowanie ok. 900 tysięcy akumulatorów rocznie. Spółka sprzedaje na rynku polskim ok. 60% swojej produkcji. Pozostałe 40% jest eksportowanych przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej.
JENOX jest jednym z czołowych producentów akumulatorów rozruchowych przeznaczonych na rynek wtórny. Spółka jest znaczącym graczem na rynku akumulatorów przeznaczonych do maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych (odpowiednio 26% i 17% udział w rynku polskim). Łącznie JENOX posiada 12% udział w polskim rynku wtórnych akumulatorów rozruchowych.
JENOX w 2012 roku wygenerował sprzedaż w wysokości PLN 98,5 mln oraz osiągnął zysk netto w wysokości 2,6 mln. Spółka zatrudnia posiada zakład produkcyjny w Chodzieży i zatrudnia ponad 160 osób.
Informacja o inwestorze
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (www.zap.pl ) produkuje akumulatory rozruchowe od 1925 roku. Bogate doświadczenie łączy się z najwyższą jakością i najnowocześniejszą technologią produkcji. Akumulatory marki ZAP charakteryzują się specjalnymi zaletami wykonania dla szerokiego wachlarza zastosowań i nowoczesnym wyglądem. Znane są w kraju i za granicą ze względu na swą bezkonkurencyjną jakość. Wszelkie nowe rozwiązania stosowane są tylko po dokładnym i praktycznym sprawdzeniu, że są rzeczywistym ulepszeniem produkcji. Od początku 2002 roku firma zalicza się do grupy światowych producentów akumulatorów rozruchowych produkujących kratkę ołowiową metodą cięto-ciągnioną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii (expanded metal). Wysokie kwalifikacje personelu pomogły uzyskać firmie certyfikaty: ISO 9001, ISO/ TS 16949, IS0 14001.
Połączenie powyższych elementów czyni akumulatory produkowane w Piastowie niezawodnymi i spełniającymi oczekiwania najwybredniejszych Klientów. ZAP jest nie tylko przodującą marką krajową, ale reprezentuje również rezultat polskiej myśli technicznej i polskiego kapitału. Wszystkie akumulatory nadają się do recyklingu zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami ochrony środowiska.
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. w 2011 roku wygenerował sprzedaż w wysokości PLN 182,6 mln oraz osiągnął zysk netto w wysokości 19,2 mln.