Doświadczenie
Pozyskanie finansowania
Klient
Transakcja
10.000.000 EUR Pozyskanie finansowania na rozwójInwestor
Data
2014Doradztwo kapitałowe dla Zarządu przy pozyskania inwestora finansowego dla Grupy Nowy Szpital S.A. - największego ogólnopolskiego operatora sieci szpitali.
Holon działając jako doradca Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o, największej polskiej prywatnej sieci szpitali zarządzającej 13 jednostkami o łącznych przychodach ok. 300 mln zł, zakończył projekt pozyskania finansowania dla Spółki. Dostawcą finansowania w wysokości 10 mln EUR został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na konsolidację rynku szpitalnego w Polsce oraz inwestycje w istniejące jednostki.
„Pieniądze przeznaczymy na rozwój, w tym na przejęcia oraz inwestycje w infrastrukturę. W ciągu pięciu lat planujemy kupić lub wydzierżawić 6-10 placówek medycznych” - mówi Marcin Szulwiński, jeden z założycieli i Prezes Zarządu GNS. „Finansowanie przychodzi w momencie, gdy rosną potrzeby samorządów lokalnych i prowadzonych przez nie szpitali, co zwiększa szanse projektu rozwijanego przez GNS przy wsparciu ZUK Know How” – dodaje Adam Roślewski, współzałożyciel GNS i przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy.
„Projekt daje EBOR możliwość wspierania GNS w jej drodze do najlepszych praktyk i know-how dla branży medycznej", dodał Frederic Lucenet, dyrektor EBOR ds. Produkcji i Usług.
Holon pełnił rolę doradcy finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania partnera finansowego dla GNS. Wsparcie Holon obejmowało przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów finansowych, strukturyzację finansowania oraz przeprowadzenie transakcji.
Interesuje Państwa sprzedaż firmy lub przejęcie firmy?
Informacje o tym, jak przeprowadzamy takie projekty, uzyskacie Państwo na naszej stronie lub w bezpośredniej rozmowie, do której zapraszamy. Skontaktuj się z nami.
Informacja o spółce
Grupa Nowy Szpital (www.nowyszpital.pl ) jest największą w Polsce siecią prywatnych szpitali, która świadczy usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia w należących do niej 13 szpitalach na terenie całej Polski. Ponad 90 proc. przychodów szpitali spółki pochodzi ze środków publicznych. Grupa oferuje kompleksową opiekę medyczną: od podstawowej opieki zdrowotnej poprzez specjalistyczne badania i porady aż po leczenie szpitalne. Grupa prowadzi również ratownictwo medyczne, poradnie specjalistyczne, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety medycyny szkolnej, ośrodki leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. Obecnie placówki Grupy obejmują opieką medyczną prawie 650 tys. mieszkańców województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
Grupa Nowy Szpital działalność rozpoczęła w 2008 r. Założycielami Grupy Nowy Szpital są Adam Roślewski i Marcin Szulwiński. Pierwszym samorządem, który zdecydował się skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów dzisiejszego GNS (wówczas ZUK Know How) był powiat skwierzyński. Drugim „wyleczonym” szpitalem i pierwszym, który stał się „Nowym Szpitalem” była placówka w Świeciu (2005 r.). W ciągu 7 lat szpital nie tylko wyszedł z długów, ale także zwiększył kontrakt z NFZ o ponad 30 mln zł. Rozwój szpitala w Świeciu zachęcił inne samorządy do współpracy z GNS. Do puli szpitali GNS dołączyły szpitale: we Wschowie, Kostrzynie nad Odrą, Nakle i Szubinie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Szprotawie, Wąbrzeźnie, Olkuszu oraz Giżycku.
Grupa Nowy Szpital w liczbach:
- 13 szpitali
- 109 oddziałów
- 212 poradni specjalistycznych
- 2 250 łóżek szpitalnych
- 3 700 pracowników
- 85 000 hospitalizacji (2012 r.)
- 655 000 osób objętych opieką medyczną
- 261 mln zł - kontrakty z NFZ (2013 r.)
Informacja o inwestorze
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.ebrd.com) to międzynarodowa organizacja finansowa skupiająca ponad 1500 ekspertów, reprezentujących swoich udziałowców tj. 64 państwa narodowe, Unię Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny. EBOR zapewnia finansowanie dla banków, przemysłu i przedsiębiorstw, zarówno na nowe przedsięwzięcia jak również inwestycje w istniejących przedsiębiorstwach.
EBOR rozwija partnerstwo z lokalnymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami biznesowymi. Działa w ścisłej współpracy ze wszystkimi swoimi członkami, podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz wszystkimi wielostronnymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój gospodarczy i inwestycje w krajach od Europy Środkowej do Azji Środkowej. Należą do nich Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agencje.
Od początku swojej działalności w 1991 roku EBOR zainwestował w 325 projektów o łącznej wartości EUR 6,7 mld. Oprócz swojej szerokiej gamy produktów dla banków i firm, w ostatnich latach Bank również zbudował rosnący portfel inwestycji w sektorze produkcji i usług, na które popyt jest nadal wysoki.