Holon-Translink sfinalizował projekt sprzedaży 100% udziałów spółki rodzinnej Spedimex – lidera logistyki kontraktowej specjalizującego się w obsłudze branż e-commerce, fashion i beauty. Inwestorem została francuska spółka ID Logistics będąca czołowym europejskim graczem na rynku logistyki kontraktowej.

Transakcja podlega jeszcze zatwierdzeniu przez krajowe organy antymonopolowe. Przejęcie ma zostać sfinalizowane do czerwca 2023 roku.

„Jestem bardzo wdzięczny zespołowi Holon za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie tego złożonego procesu. Kluczem do sukcesu okazał się szeroki dostęp Holon-Translink do zagranicznych inwestorów, dzięki temu nasza firma rodzinna przeszła w najlepsze możliwe ręce, gwarantujące przyszły rozwój i bezpieczeństwo. Jednocześnie dzięki kreatywności Holon w szukaniu rozwiązań i umiejętność przezwyciężania problemów byliśmy w stanie wynegocjować bardzo korzystne warunki transakcji. Nasz sukces nie byłby możliwy bez pełnego wzajemnego zaufania.” – powiedział Marcin Bąk, prezes zarządu i właściciel spółki Spedimex.

Spedimex jest jednym z liderów na polskim rynku logistyki kontraktowej obsługującym branże: fashion, e-commerce oraz beauty. Spółka świadczy usługi logistyczne i magazynowe o dużej wartości dodanej i prowadzi działalność w 15 lokalizacjach w całej Polsce, na powierzchni blisko 230 000 m², zgodnie ze strategią „asset-light”. Spedimex wdraża zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zarządzanie dużymi przepływami towarów. Dla jednego z klientów rynku fashion obsługuje na przykład dostawy do sklepów i zwroty e-commerce z ponad 15 krajów europejskich. W ostatnich latach Spedimex znacząco zwiększył swoje obroty, aby w 2022 roku osiągnąć poziom 510 mln PLN. Spółka została założona w 1993 roku przez rodzinę Bąków. Dziś zatrudnia 2000 pracowników. Pan Marcin Bąk jest przedstawicielem drugiej generacji właścicieli i pozostaje dziś jej głównym udziałowcem i jednocześnie prezesem zarządu.

Grupa ID Logistics, zarządzana przez głównego udziałowca Erica Hémara, jest międzynarodowym operatorem logistyki kontraktowej, z przychodami na poziomie 2,5 mld EUR w 2022 r. ID Logistics zarządza 365 lokalizacjami w 17 krajach, dysponuje 8 mln mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Zespół ID tworzy 30 000 pracowników.

To strategiczne przejęcie jest uzasadnione bliskością kultur i podobnym modelem biznesowym obu organizacji: wykorzystywaniem strategii „asset light”, projektowaniem „szytych na miarę” przestrzeni magazynowych oraz rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb każdej operacji. Komplementarność portfela klientów i wiedzy eksperckiej Spedimex oraz ID Logistics pozwoli na osiągniecie znaczącej synergii, w szczególności dla klientów prowadzących działalność międzynarodową.  

W kontekście post-covidowej relokacji przemysłu, ID Logistics wzmocni swoją pozycję na bardzo dynamicznym rynku w Europie, który już teraz odgrywa kluczową rolę w obecnych reorganizacjach łańcuchów dostaw. Wraz z przejęciem Spedimex, ID Logistics staje się jednym z liderów logistyki na rynku polskim, wraz z 35 oddziałami, 7 000 pracowników i portfolio wiodących marek z sektorów przemysłowego, handlu detalicznego oraz e- commerce.

***

Zespół Holon-Translink pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego właściciela Spedimex Sp. z o.o. w procesie transakcyjnym obejmującym: przygotowanie spółki do sprzedaży, identyfikację inwestorów, negocjacje kluczowych warunków transakcji, badanie spółki  oraz negocjacje umów transakcyjnych. Doradztwo prawne dla strony sprzedającej świadczyła kancelaria SSW. Doradcą prawnym strony kupującej była kancelaria Hogan Lovells a doradcą w procesie badania operacyjnego i finansowego spółki firma JP Weber.

***

PRZEDSTAWICIELE SPEDIMEX I ID LOGISTICS O TRANSAKCJI

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics: „Niezmiernie cieszy nas połączenie z firmą Spedimex. Mamy bardzo zbliżoną kulturę organizacyjną i podobne wartości. Łączy nas w szczególności podejście do relacji z klientami oraz do innowacyjności. Przejęcie Spedimex pozwala nam osiągnąć pozycję jednego z liderów logistyki w Polsce, na rynku, który jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie. Jednocześnie akwizycja przynosi nam portfel nowych, wiodących klientów, których będziemy mogli rozwijać także w innych krajach”.

Marcin Bąk, prezes i dyrektor generalny Spedimex: „Cieszymy się, że możemy połączyć siły z grupą ID Logistics, co umożliwi naszym klientom korzystanie z globalnych rozwiązań logistycznych. W ciągu 30 lat naszej działalności stopniowo rozwijaliśmy nasz biznes, przekształcając się z rodzinnego przedsiębiorstwa w operatora logistycznego o potencjale ponad 230 000 m² powierzchni magazynowej oraz zespołem 2 000 osób. Jesteśmy dumni z międzynarodowego portfolio marek, które nam zaufały i dążymy do nieustannego rozwoju, aby sprostać ich wymaganiom. Innowacyjny model biznesowy i międzynarodowy potencjał ID Logistics są tym, co cieszy mnie szczególnie. Jestem przekonany, że nasze wspólne wartości, takie jak profesjonalizm, zaangażowanie i innowacyjność, pozwolą nam nadal rozwijać naszych klientów i pracowników w przyszłości.”

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics w Polsce: „Spedimex od początku swojej działalności rozwinął doskonałe know-how i zbudował fantastyczny zespół. Jesteśmy bardzo podekscytowani i zadowoleni z połączenia naszych sił. Jestem też głęboko przekonany, że pozwoli ono dostarczyć jeszcze większą wartość, a także więcej możliwości wszystkim klientom i pracownikom Spedimex oraz ID Logistics.”

***